회사의 대표자 중 한 명이 고객 또는 잠재 고객과 직접 접촉 할 때마다 (직접, 전화, 전자 메일 또는 우편으로) 담당자 연락처 정보를 연락처 관리 담당자에게 입력해야합니다 시스템 (또는 CMS, 간단히).
이 추적의 이유는 다음과 같습니다.
- 이 대표자를 평가하고 보상을 설정하십시오.
- 클라이언트 또는 잠재 고객이 적절한 빈도로 연락되는지 확인합니다. 너무 자주 또는 너무 자주하지 않습니다.
- 수집 된 금융 자산 또는 투자 금융 계약과 같은 이러한 연락처의 결과를 추적합니다.
마지막 요점에서 알 수 있듯이 포괄적 인 CMS에 대한 입력에는 회사의 관리보고 체계의 일부가되어야하는 메트릭의 종류를 비롯하여 이러한 연락처 결과에 대한 메모가 포함되어야합니다. CMS에 입력하는 전문가가 인용 한 업적은 독립적 인 확인을 받아야합니다.
사례 연구 :
Merrill Lynch의 마케팅 부서에서 높은 순자산 가치를 지닌 전문가 (Private Advisory Services라고도 함)는 수집 된 가계 자산을 기반으로 크게 공식화 된 보너스 제도를 운영했습니다. CMS가 가치가있는 메릴린치의 높은 순자산 가치를 지닌 전문가는 마케팅 활동에 따라 고객 또는 잠재 고객이 회사에 예치 한 (또는 예치 할 것을 약속 한) 자산 금액을 입력합니다.
그 후 사적 자문 서비스 담당관은 그러한 예금이 실제로 발생했는지 여부를 확인하기 위해 해당 고객 계정의 활동을 모니터링합니다. 또한 CMS의 항목은 보너스의 주관적인 부분에 사용되어 전문가가 과제를 추적하는 데 얼마나 적극적 이었는지 평가할 수 있습니다.
또한 CMS의 항목은 Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout 및 심포니 나 박물관 밤의 후원과 같은 특정 마케팅 계획과 관련하여 분류됩니다. 이 데이터는 스폰서 십 및 프로모션 의 재정적 수익 을 평가하는데도 사용됩니다.